Synthèse de l’entreprise
Amundi est le plus grand gestionnaire d’actifs en Europe par les actifs sous gestion et se classe 1er en Europe dans l’immobilier de bureaux* ainsi que dans les 100 plus grands gestionnaires d’investissements en infrastructure**. Avec 4 800 professionnels basés dans 36 pays, il gère aujourd’hui plus de 1,7trn d’actifs*** à travers six hubs d’investissement et fournit aux clients de la région EMEA, de l’Asie-Pacifique et des Amériques des solutions d’investissement robustes comprenant des actifs passifs, actifs et réels.
Siège social à Paris, Amundi a été créée en 2010 et cotée à la bourse française en 2015. En 2016, Amundi a lancé Amundi Real Assets (ARA) pour faciliter l’accès aux investissements non cotés. S’appuyant sur des décennies d’expérience sur les marchés privés, Amundi facilite l’accès direct ou indirect via des fonds de fonds aux actifs réels pour les investisseurs institutionnels et particuliers. Réunissant des capacités dans les domaines de l’immobilier, de la dette privée, du private equity, des infrastructures et de l’Impact investing, ARA est composé de 220 spécialistes et gère 58 milliards d’euros d’AuM*** investis dans près de 2 000 actifs dans 16 pays européens.
Enracinée dans les réseaux bancaires les plus réputés d’Europe, Amundi Real Assets bénéficie d’un accès unique aux opportunités de sourcing, de financement et de distribution, et se positionne comme un leader du secteur.
Au sein d’ARA, Amundi Real Estate est une société spécialisée dans le développement, la structuration et la gestion de fonds immobiliers à vocation européenne. Avec plus de 40 Mds€ d’actifs sous gestion***, la société est numéro 1 en France en termes de collecte et d’actifs sous gestion pour les SCPI et OPCI de commerces (IEIF – mars 2020), et n°1 à l’échelle européenne pour l’immobilier de bureaux. Grâce à sa puissance de collecte, Amundi a la capacité de prendre part aux grandes opérations immobilières européennes, avec 3 milliards d’euros investis chaque année en moyenne. Amundi Real Estate est une société de gestion agréée active en France, en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni, au Benelux, en République tchèque et en Autriche. S’appuyant sur 40 ans de track record, Amundi RE gère tous types de solutions d’investissement pour ses clients français et européens : club deals, co-investissements, mandats dédiés, fonds fermés ou ouverts.
Principes d’investissement et stratégie
Nous avons conçu un processus d’investissement robuste dans lequel une politique ISR est intégrée à chaque étape : en commençant par une analyse approfondie de la dynamique des marchés européens, soutenue par des capacités étendues de sourcing d’actifs, et suivie d’une sélection rigoureuse des actifs. Les propriétés sont ensuite gérées activement pendant toute la durée de vie de l’investissement afin de créer de la valeur et de l’alpha. Trois grands principes définissent notre philosophie d’investissement :
1) Une allocation de fonds pilotée par une recherche pluridisciplinaire : Pour forger ses opinions de marché, Amundi Real Estate a développé une capacité de recherche interne spécialisée sur les marchés immobiliers français et européens. Amundi Real Estate bénéficie également de la recherche macro-économique et fondamentale du groupe Crédit Agricole ainsi que des modèles de stratégie d’investissement produits par le groupe Amundi. Cette recherche pluridisciplinaire contribue à suggérer des alloca- tions stratégiques et à définir des profils de rendement/risque pour les fonds existants et nouveaux.
2) Une expertise forte dans un processus d’investissement structuré : Nos équipes de gestion sont structurées par secteur immobilier, développant une spécialisation très pointue dans leur domaine d’activité. Des processus de gestion et des procédures de travail clairs, solides et formalisés encadrent nos actions de gestion afin d’éviter le risque opérationnel et les conflits d’intérêts. Avec cette approche de gestion, des comités thématiques ont été créés pour valider et approuver chaque décision à chaque étape du processus et favoriser la confrontation des opinions.
3) Un contrôle strict des risques : Nous sommes pragmatiques et prudents dans nos décisions d’investissement, et nourrissons une forte culture de gestion des risques. En plus des contrôles systématiques des risques, des gestionnaires de risques internes indépendants veillent au respect des contraintes réglementaires et des limites de risques définies par chaque investisseur et pour chaque produit.
Développement stratégique de l’entreprise
Amundi Real Estate est un acteur de premier plan dans la création, le développement et la gestion d’actifs immobiliers en France et dans toutes les grandes villes européennes depuis 40 ans. Notre stratégie de diversification paneuropéenne s’appuie sur des partenariats locaux avec les meilleurs experts de chaque pays. Cette stratégie de partenariat nous donne la souplesse nécessaire pour créer les écosystèmes locaux dont nous avons besoin pour acquérir, développer et gérer nos actifs immobiliers dans toute l’Europe. Les immeubles de bureaux représentent plus de 75 % de nos actifs sous gestion, mais notre stratégie de diversification nous amène à couvrir tous les segments du marché immobilier, des hôtels aux immeubles commerciaux et aux logements sociaux. Plus que jamais, nous ciblons les actifs de base, qui nous permettent d’éviter la destruction de valeur et de performance en temps de crise. Nous devrions être en mesure d’accroître la performance en nous concentrant sur les stratégies de développement, qui bénéficient d’une prime de risque supérieure de 100 à 200 points de base. Nous appelons cette stratégie « manage to core ». Nous visons à transformer les bâtiments existants en actifs ESG de base qui respectent les normes les plus strictes en matière d’environnement et de consommation d’énergie, en évitant les risques de commercialisation.
Nous bénéficions d’une base de clients diversifiée composée d’investisseurs particuliers et institu- tionnels. Ils apprécient notre capacité à leur donner accès aux meilleurs actifs immobiliers en France (Paris, Lyon, Marseille, …) et sur l’ensemble des grandes villes européennes : Londres, Berlin, Amsterdam, Prague, Milan.
S’appuyant sur son track record de 40 ans, Amundi RE gère tous types de solutions d’investissement pour ses clients français et européens : club deals, co-investissements, mandats dédiés, fonds fermés ou ouverts.
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